Bumntrack.co.id. Jakarta – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) bakal segera melantai di Bursa Efek Indonesia melalui Penawaran Saham Perdana/Initial Public Offering (IPO). PGE bakal melepas sebanyak-banyaknya 10.350.000.000 saham biasa atas nama, dengan nominal Rp500,- setiap saham. Nilai tersebut mewakili sebanyak-banyaknya 25,00 persen dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
Dalam prospektus awal yang ditawarkan kepada masyarakat, Harga Penawaran berkisar antara Rp820 sampai Rp945 setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp9.780.750.000.000.
Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 27 Januari 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler No. 12 tanggal 10 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya sebesar 1,50 dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 630.398.000 saham untuk Program Opsi Pembelian Saham Kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan.
Periode booking direncanakan 1 Februari hingga 9 Februari 2023 dengan rentang harga book building Rp820 hingga Rp945. Adapun jumlah saham ditawarkan 103.500.000 lot. Penjamin pelaksana emisi efek PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisses Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi).
Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham akan dialokasikan sekitar 85 persen untuk pengembangan usaha Perseroan sampai dengan tahun 2025. Sekitar 33 persen akan digunakan untuk capital expenditure (CAPEX) atau investasi pengembangan kapasitas tambahan dari WKP operasional Perseroan. Sekitar 12 persen akan digunakan oleh Perseroan untuk capital expenditure (CAPEX) atau investasi pengembangan kemampuan digital, analitik, dan manajemen reservoir untuk mendukung production, operation & maintenance excellence.
